Gérer les membres, les rôles et les licences

Les membres se gèrent à deux niveaux : l’organisation (menu profil > Paramètres > Membres), pour les invitations, les rôles, les licences et l’accès aux workspaces, et le workspace (Configuration > Membres), pour le rôle dans ce workspace.

Au niveau de l’organisation : Paramètres > Membres

Ouvrez le menu profil (votre nom, en bas à gauche) > Paramètres, puis Membres dans la rubrique ENTREPRISE.

En haut, un badge indique le forfait et les licences utilisées (par exemple « STARTER 2/4 »), à côté du bouton Inviter. Le tableau est divisé en deux groupes, ACTIFS et INACTIFS, avec ces colonnes :

• Membre : nom, email et badge de rôle ;
• Statut : Actif ou Désactivé ;
• Licence : Aucune licence ou une licence libre, avec ses quotas restants ;
• Usage : appels, SMS et automatisations consommés ;
• Workspace : les workspaces auxquels le membre a accès (choix multiple) ;
• menu ⋮ : Modifier, et Désactiver le compte ou Réactiver le compte.

Inviter un membre

1. Cliquez sur Inviter.
2. Renseignez l’Email.
3. Choisissez le Rôle : Administrateur, Membre ou Manager.
4. Cliquez sur Inviter.

La marche complète (licence, workspaces, numéro) est dans Ajouter un commercial.

Changer le rôle d’un membre dans l’organisation

1. Ouvrez le menu ⋮ de sa ligne.
2. Cliquez sur Modifier.
3. Choisissez le Rôle : Administrateur, Membre ou Manager.
4. Cliquez sur Enregistrer.

La même fenêtre permet de modifier son prénom, son nom et son email.

Ouvrir ou fermer l’accès à un workspace

1. Ouvrez la colonne Workspace sur la ligne du membre.
2. Cochez ou décochez les workspaces voulus.
3. Cliquez sur Fermer.

Les licences

Une licence est un siège payant attribué à un membre. Chaque utilisateur actif a besoin d’une licence. Les licences forment un pool au niveau de l’organisation et s’attribuent membre par membre.

• Attribuer une licence : dans la colonne Licence, choisissez une licence libre.
• Libérer une licence : passez le membre sur Aucune licence. La licence redevient disponible pour un autre membre.
• Suivre la consommation : Paramètres > Usage affiche une ligne par licence, attribuée ou libre, avec ses compteurs d’appels, de SMS et d’automatisations sur le cycle en cours.

Ajouter des licences

1. Ouvrez Paramètres > Licences, sur l’onglet de votre cycle actuel (les boutons − et + ne sont actifs que sur cet onglet).
2. Sur la carte du forfait, cliquez sur + autant de fois que nécessaire.
3. Vérifiez le récapitulatif et saisissez un code promo si vous en avez un.
4. Cliquez sur Confirmer et payer.
5. Attribuez les nouvelles licences dans Paramètres > Membres, colonne Licence.

Les forfaits et leurs prix sont sur la page tarifs ; l’écran Paramètres > Licences fait foi. Pour un plan sur mesure, contactez l’équipe Skipcall depuis le chat. Voir aussi Forfaits et quotas.

Au niveau du workspace : Configuration > Membres

Cet onglet montre qui a accès au workspace ouvert. Colonnes : Membre, Rôle (Administrateur ou Membre), Statut (Actif ou Désactivé) et menu ⋮.

• Changer le rôle dans le workspace : menu ⋮ > l’autre rôle (par exemple Membre pour un administrateur).
• Retirer un membre du workspace : menu ⋮ > Retirer du workspace.
• Réactiver un membre désactivé : menu ⋮ > Réactiver.
• Ajouter un membre : choisissez-le dans la liste « Sélectionnez un membre… », puis cliquez sur Ajouter. La liste propose normalement les membres de l’organisation qui ne sont pas encore dans ce workspace. Une personne totalement nouvelle doit d’abord être invitée dans Paramètres > Membres.

Le rôle et le statut affichés ici sont ceux du workspace : ils peuvent différer de ceux de Paramètres > Membres. Pour la licence et l’activation du compte, fiez-vous à Paramètres > Membres.

Questions fréquentes

Un collègue a quitté l’entreprise

Dans Paramètres > Membres, ouvrez le menu ⋮ de sa ligne et cliquez sur Désactiver le compte : son accès est coupé. Pensez à réattribuer ses numéros, ses séquences et ses tâches. Pour libérer sa licence, passez-le sur Aucune licence.

Je n’ai plus de licence libre

Achetez-en une dans Paramètres > Licences (voir plus haut), ou libérez celle d’un membre qui n’en a plus besoin en le passant sur Aucune licence.

Quels sont les droits exacts d’un Manager ou d’un Membre ?

L’application ne les détaille pas à l’écran. Pour une question précise sur les droits d’un rôle, contactez l’équipe Skipcall depuis le chat.