Gérer vos tâches et rappels

L’écran Tâches liste vos rappels classés par échéance. Vous terminez une tâche d’un clic, et Skipcall vous propose aussitôt de créer une tâche de suivi.

L’écran Tâches

Ouvrez Tâches dans le menu de gauche. Le badge orange à côté de Tâches compte les tâches non terminées en retard et celles du jour ; il diminue dès que vous en terminez une.

• Onglets : En retard, Aujourd’hui et À venir (avec un compteur), puis Terminées. Une tâche du jour terminée reste affichée, barrée, dans Aujourd’hui.
• Recherche (nom, téléphone…) et Filtres (filtre par Propriétaire).
• Colonnes : une case de sélection, une icône téléphone, un rond Marquer comme fait, puis Titre, Contacts, Propriétaire (ou Non assignée) et Date de rappel (triable). Sous le titre peut s’afficher un extrait des notes de la tâche.

Dans un nouveau compte, vous verrez peut-être des tâches marquées « (Exemple de tâche) » : elles servent à découvrir l’écran.

Créer une tâche

1. Cliquez sur Créer une tâche en haut à droite.
2. Saisissez un Titre (obligatoire).
3. Ajoutez si besoin des Notes.
4. Cliquez sur Ajouter des contacts pour associer un ou plusieurs contacts (ou aucun).
5. Choisissez la Date de rappel (par défaut aujourd’hui à 09:00) et le Propriétaire.
6. Cliquez sur Créer la tâche. Le message Tâche créée confirme l’enregistrement.

Activez l’interrupteur Créer encore si vous voulez enchaîner plusieurs créations. Vous pouvez aussi créer une tâche depuis la fiche d’un contact.

Terminer une tâche

1. Cliquez sur le rond Marquer comme fait, à gauche du titre.
2. La ligne se barre et le message Votre tâche a été mise à jour. s’affiche.
3. Une bulle vous propose Créer une tâche de suivi ?, avec un titre, des notes et une date de rappel déjà remplie, que vous pouvez modifier.
4. Cliquez sur Créer la tâche pour accepter, ou sur Pas maintenant.

Les autres actions

Le menu ⋮ de chaque tâche propose :

• Réattribuer : changer de propriétaire.
• Reprogrammer : choisir une nouvelle date et heure de rappel, puis Enregistrer.
• Créer une tâche de suivi.
• Supprimer.

Rouvrir une tâche terminée

Dans l’onglet Terminées, cliquez sur la coche verte au début de la ligne (bouton Rouvrir la tâche). Les tâches terminées affichent Fait le avec la date et l’heure.

Agir sur plusieurs tâches

Dans les onglets En retard, Aujourd’hui et À venir, cochez des tâches : la barre Sélection apparaît avec Tout sélectionner, Créer une séquence, Marquer comme terminé, Rouvrir, Réassigner et Supprimer.

Questions fréquentes

Comment décaler un rappel ?

Menu ⋮ de la tâche > Reprogrammer > nouvelle date et heure > Enregistrer.

J’ai terminé une tâche par erreur

Onglet Terminées : cliquez sur la coche verte au début de la ligne (Rouvrir la tâche).

Comment confier mes rappels à un collègue ?

Pour une tâche : menu ⋮ > Réattribuer. Pour plusieurs : cochez-les > Réassigner.

Puis-je appeler directement depuis la liste des tâches ?

Oui, normalement avec l’icône téléphone en début de ligne, à gauche du titre.

Comment voir les tâches d’un membre précis ?

Cliquez sur Filtres et choisissez Propriétaire, puis le membre voulu.