Les intégrations CRM de Skipcall

Skipcall se connecte à quatre CRM : HubSpot, Pipedrive, Attio et Salesforce. La connexion se fait workspace par workspace, depuis Configuration > Intégrations, et un assistant vous guide ensuite pour régler la synchronisation.

Où se trouvent les intégrations

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Configuration.
2. Ouvrez l’onglet Intégrations.

L’écran affiche en haut l’intégration déjà connectée, avec un badge d’état, la date de Dernière synchro et un engrenage. En dessous, les intégrations disponibles, chacune avec son bouton de connexion.

Deux façons de se connecter

Chaque CRM a son guide pas à pas : HubSpot, Pipedrive, Attio et Salesforce.

L’assistant de configuration

Une fois la connexion autorisée, un assistant en cinq étapes s’ouvre :

1. Contacts : associez chaque champ Skipcall à un champ du CRM.
2. Utilisateurs : reliez chaque membre Skipcall à un utilisateur du CRM. Le bouton Auto-map par email fait les associations automatiquement.
3. Tâches : choisissez de synchroniser ou non vos tâches.
4. Appels : choisissez de joindre ou non l’enregistrement de vos appels à l’activité créée dans le CRM.
5. Synchronisation : vérifiez le récapitulatif, puis lancez la synchronisation.

Gérer une intégration connectée

Cliquez sur l’engrenage de l’intégration dans Configuration > Intégrations. L’écran de gestion affiche :

• la Dernière synchronisation, avec son ancienneté et sa date précise ;
• le nombre de Contacts synchronisés venus du CRM ;
• un bloc Actions avec Forcer une synchronisation (bouton Synchroniser), Configurer et Déconnecter l’intégration ;
• l’Historique des synchronisations : chaque passage, son statut (Terminé ou Échoué), le nombre de contacts importés et mis à jour, et le message d’erreur en cas d’échec.

Déconnecter l’intégration ne supprime pas vos contacts : l’application indique qu’ils seront conservés mais non synchronisés.

Si la connexion est coupée

Quand l’autorisation donnée au CRM expire ou est révoquée, un bandeau jaune pâle apparaît en haut des pages du workspace, par exemple Connexion Salesforce interrompue, avec un bouton Reconnecter maintenant. Sur la carte de l’intégration, le badge peut afficher Clé invalide.

1. Cliquez sur Reconnecter maintenant, ou passez par Configuration > Intégrations > engrenage.
2. Suivez la fenêtre d’autorisation de votre CRM (ou collez un nouveau jeton pour HubSpot et Pipedrive).
3. Vérifiez la Dernière synchronisation dans l’écran de gestion.
4. Au besoin, cliquez sur Forcer une synchronisation puis Synchroniser.

Tant que la connexion est en erreur, les boutons Synchroniser et Configurer restent grisés : il faut d’abord se reconnecter.

Questions fréquentes

Quels CRM sont disponibles dans mon forfait ?

Les intégrations HubSpot, Pipedrive, Salesforce et Attio figurent dans les quatre forfaits. Le détail est sur la page tarifs.

Puis-je créer une séquence à partir de mon CRM ?

Avec HubSpot, oui : une fois HubSpot connecté, la source HubSpot de Créer une séquence permet de partir d’une liste HubSpot. Voir connecter HubSpot.

La synchronisation ne remonte rien

Ouvrez l’écran de gestion (engrenage) et lisez l’Historique des synchronisations : le message d’erreur indique la cause. Reconnectez l’intégration si besoin, puis lancez Forcer une synchronisation. Si l’échec persiste, contactez l’équipe Skipcall depuis le chat.

Un champ « Statut du lead » apparaît sur certaines fiches contact

Pour un contact issu d’un CRM, la fiche peut afficher un champ Statut du lead accompagné de l’icône du CRM.