Remplissez votre agenda de rendez-vous conseil sans passer votre journée au téléphone.

Oui. Le cas d'usage est le même que pour les équipes commerciales : appeler un volume important de contacts, filtrer les répondeurs, et maximiser le temps passé en conversation réelle. Les CGPI, courtiers et conseillers en gestion de patrimoine qui utilisent Skipcall l'utilisent aussi bien pour la prospection de nouveaux clients que pour la relance de leur portefeuille existant.

Skipcall enregistre et horodate chaque appel automatiquement. Cette traçabilité contribue à documenter votre devoir de conseil. Les transcriptions permettent de retrouver exactement ce qui a été dit à un client — profil de risque évoqué, recommandation formulée, décision prise. Vérifiez avec votre service conformité les obligations spécifiques à votre statut (CGPI, CIF, courtier).

Non. Skipcall est un outil pour les conseillers, pas un voicebot. L'IA se charge de composer les numéros en parallèle, filtrer les répondeurs et couper les lignes non abouties. C'est toujours votre conseiller qui mène l'échange. Dans les métiers du conseil financier, la relation humaine est la base de la confiance — Skipcall la renforce en supprimant le temps perdu, pas en remplaçant le conseiller.

C'est même l'un des cas d'usage les plus courants. Vous importez votre liste de clients à relancer (échéances, bilans annuels, réallocations), vous programmez une cadence de relance avec appels et SMS, et chaque conseiller retrouve sa liste de rappels du jour. Les campagnes de relance portefeuille qui prenaient des semaines en appels manuels se font en quelques jours.

Un power dialer compose les numéros un par un. Le parallel dialer Skipcall compose jusqu'à 4 numéros en simultané et connecte votre conseiller au premier contact qui décroche. L'IA filtre les répondeurs avec 95% de précision. Résultat : un taux de décroché qui passe de 2% à environ 8%, soit 3 à 4 fois plus de personnes jointes par jour.

Vous planifiez une cadence avec des appels et des SMS entre les tentatives. Le SMS est un message court individuel envoyé par le conseiller — par exemple : Bonjour [prenom], j'ai essayé de vous joindre pour faire le point sur votre contrat. Ce n'est pas du SMS marketing automatisé. C'est un complément humain entre les appels.

Skipcall propose une intégration native avec HubSpot et Pipedrive. Pour les outils métier spécifiques au conseil financier (O2S, Harvest, Adaliance, Big Expert...), notre API REST ouverte permet de connecter n'importe quel logiciel. Chaque appel est loggé automatiquement.

Oui. Le forfait Starter à 75€/mois est pensé pour les indépendants : 400 conversations IA, 1 numéro dédié, 200 SMS, pré-CRM intégré, enregistrement et transcription inclus. Un CGPI seul peut tripler le nombre de clients et prospects contactés chaque jour. C'est souvent le point de départ avant d'équiper toute l'équipe du cabinet.