Gérer les contacts d'une séquence

Le tableau sous les Paramètres d’appel liste les contacts de la séquence. À l’ouverture, il ne montre que les contacts jamais appelés et pas encore qualifiés : c’est voulu, pour que vous voyiez d’abord qui reste à appeler.

Les filtres actifs par défaut

À l’ouverture d’une séquence, deux filtres sont déjà appliqués : Statut de l’appel = Sans statut et Tags = Sans tag. La ligne Filtres actifs le rappelle avec les pastilles « Statut est vide » et « Tag est vide ».

Dès qu’un appel donne un statut au contact (y compris Sans réponse, Occupé, Messagerie ou Annulé) ou qu’un tag est posé, le contact sort de cette vue. Il reste bien dans la séquence.

Retrouver un contact

1. Cliquez sur Tout effacer dans la ligne Filtres actifs.
2. Tapez le nom, l’entreprise ou le numéro dans le champ Rechercher un contact, une entreprise, ….

Filtrer les contacts

• Statut de l’appel : Sans statut, Connecté, Messagerie, Occupé, Sans réponse, Appel manqué, Annulé, Numéro invalide, Erreur. Effacer retire le filtre.
• Tags : Sans tag, puis chaque tag du workspace (par exemple Lead ou A rappeler).
• Filtres (filtres avancés) : Prénom, Nom, E-mail, Entreprise, Ville, Poste, Pays, URL, Créé le, Dernier appel, Nombre d’appels, Statut, Tag, Vocal déposé, SMS Envoyé, Contenu du clip vocal déposé, Contenu du SMS envoyé et vos champs personnalisés.

Par exemple, pour rappeler les personnes qui n’ont pas décroché, choisissez Statut de l’appel > Sans réponse.

L’icône Colonnes permet de choisir les colonnes affichées. En bas du tableau, Précédent, Suivant et Lignes / page (50 par défaut) servent à parcourir la liste.

Ajouter des contacts à une séquence existante

1. Ouvrez Contacts.
2. Cochez les contacts à ajouter.
3. Cliquez sur Ajouter à une séquence dans la barre de sélection.
4. Choisissez la séquence dans Choisissez une séquence.
5. Cliquez sur Ajouter à la séquence.

Retirer un contact sans le supprimer

• Pour un contact : menu ⋮ de la ligne > Retirer.
• Pour plusieurs : cochez les lignes, puis Retirer dans la barre de sélection.

Le contact quitte la séquence mais reste dans Contacts.

Réattribuer des contacts à un autre membre

Cochez les contacts, puis cliquez sur Ré-attribuer à un membre dans la barre de sélection. Le membre choisi apparaît dans la colonne Attribué à.

Enrichir les contacts de la séquence

Cochez les contacts, puis cliquez sur Enrichir les contacts pour rechercher les emails ou téléphones manquants. Voir Enrichir vos contacts.

Exporter les contacts de la séquence

Le bouton Exporter en CSV se trouve dans l’en-tête de la séquence. Si vous avez le rôle Membre et que vous ne le voyez pas, l’export est en principe réservé aux administrateurs du workspace : un administrateur peut l’ouvrir aux membres dans Configuration > Permissions > Autoriser les membres à exporter depuis une séquence.