Connecter Attio à Skipcall

Attio se connecte à Skipcall par une autorisation sécurisée (OAuth) : pas de clé à copier, vous autorisez simplement l’accès depuis une fenêtre Attio. Un assistant vous guide ensuite pour régler la synchronisation.

Avant de commencer

• Votre compte Attio doit être autorisé à installer des intégrations.
• Vous devez être administrateur du workspace Skipcall à connecter.

Étape 1 : lancer la connexion

1. Dans Skipcall, cliquez sur Configuration dans le menu de gauche.
2. Ouvrez l’onglet Intégrations.
3. Sur la carte Attio, cliquez sur Se connecter.

Étape 2 : autoriser Skipcall dans Attio

1. Dans la fenêtre qui s’ouvre, connectez-vous à Attio.
2. Autorisez l’accès demandé par Skipcall.

Vous revenez ensuite dans Skipcall, sur l’assistant de configuration.

Étape 3 : régler la synchronisation

1. Contacts : associez chaque champ Skipcall à un champ Attio. Pour ignorer un champ, choisissez Ne pas synchroniser.
2. Utilisateurs : cliquez sur Auto-map par email pour relier vos membres Skipcall à leurs utilisateurs Attio.
3. Tâches : choisissez d’importer ou non vos tâches Attio.
4. Appels : choisissez de joindre ou non l’enregistrement de vos appels à Attio.
5. Synchronisation : vérifiez le récapitulatif, puis cliquez sur Lancer la synchronisation.

Gérer ou déconnecter Attio

Dans Configuration > Intégrations, l’engrenage d’Attio ouvre l’écran de gestion :

• Dernière synchronisation et nombre de Contacts synchronisés ;
• Forcer une synchronisation, avec le bouton Synchroniser ;
• Configurer, pour revoir vos réglages ;
• Déconnecter l’intégration : vos contacts sont conservés, mais ne sont plus synchronisés ;
• Historique des synchronisations, avec le statut de chaque passage.

Le détail est dans les intégrations CRM.

Questions fréquentes

Un bandeau « Connexion … interrompue » apparaît

L’autorisation donnée à Attio a expiré ou a été révoquée. Cliquez sur Reconnecter maintenant (ou passez par l’engrenage d’Attio), puis autorisez à nouveau l’accès dans la fenêtre Attio. Vérifiez ensuite la Dernière synchronisation et, au besoin, lancez Forcer une synchronisation.

Faut-il connecter Attio dans chaque workspace ?

Oui. Les intégrations se règlent workspace par workspace : connectez Attio dans chaque workspace qui doit être synchronisé.

La fenêtre d’autorisation refuse l’accès

Vérifiez que votre compte Attio a le droit d’installer des intégrations. Sinon, demandez à un administrateur de votre espace Attio de faire la connexion, ou de vous donner ce droit.