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Workspace et équipe

Configurer un workspace

Le bouton Configuration rassemble les réglages d'un workspace : nom, intégrations CRM, tags, champs, membres, numéros et permissions.

Mis à jour le 27 octobre 2026

Les réglages propres à un workspace se trouvent dans le bouton Configuration du menu de gauche. Il ouvre la fenêtre « Configuration de l’espace de travail », organisée en sept onglets.

Ouvrir la configuration

  1. Placez-vous dans le workspace à régler (sélecteur en haut du menu de gauche).
  2. Cliquez sur Configuration dans le menu de gauche.

La configuration s’ouvre aussi depuis la vue Tous mes workspaces > Workspaces > engrenage d’une carte. Cette version ne compte que six onglets : l’onglet Permissions n’est accessible que par le bouton Configuration du menu de gauche, depuis le workspace concerné.

Les onglets

Général

  • Renommer : modifiez le champ Nom du workspace, puis cliquez sur Enregistrer.
  • Archiver : l’application affiche « Ce workspace ne peut pas être archivé. Contacter le support ». Pour archiver ou supprimer un workspace, contactez l’équipe Skipcall depuis le chat.

Intégrations

Connexion et suivi des CRM HubSpot, Pipedrive, Attio et Salesforce. La connexion se fait par workspace. Tout est expliqué dans Intégrations CRM.

Tags et Champs personnalisés

Créer, renommer et supprimer les tags de qualification et les champs ajoutés aux contacts. Voir Tags et champs personnalisés.

Membres

Voir qui a accès au workspace, ajouter un membre de l’organisation, changer son rôle dans le workspace, le retirer ou le réactiver. Voir Membres, rôles et licences.

Numéros

Attribuer chaque numéro du workspace à un membre. Voir Numéros de téléphone.

Permissions

Trois interrupteurs, sous le titre « Gérer les permissions de ce workspace » :

  • Activer les enregistrements : les appels du workspace sont enregistrés. Désactivé, l’onglet Enregistrements n’a normalement ni audio, ni transcription, ni résumé IA pour les appels.
  • Autoriser les membres à créer des séquences : les utilisateurs au rôle Membre peuvent créer leurs propres séquences. Désactivé, la création est en principe réservée aux administrateurs.
  • Autoriser les membres à exporter depuis une séquence : donne en principe aux membres l’accès au bouton Exporter en CSV des séquences.

Questions fréquentes

Un bandeau jaune « Connexion … interrompue » s’affiche en haut des pages

L’autorisation donnée à votre CRM a expiré ou a été révoquée. Cliquez sur Reconnecter maintenant et suivez la fenêtre d’autorisation du CRM. Voir Intégrations CRM.

Je ne vois pas l’onglet Permissions

Vous avez sans doute ouvert la configuration depuis la vue Tous mes workspaces. Ouvrez le workspace, puis cliquez sur Configuration dans le menu de gauche.

Un membre n’a pas de bouton « Exporter en CSV »

Un administrateur peut activer Autoriser les membres à exporter depuis une séquence dans Configuration > Permissions.

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