Créer une séquence d'appels

Une séquence est une liste de contacts à appeler, attribuée à un ou plusieurs membres de votre équipe. C’est depuis une séquence que vous lancez une session d’appels avec le power dialer ou le parallel dialer.

Vous pouvez la créer depuis le menu Séquences ou directement depuis vos Contacts.

Depuis le menu Séquences

1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Séquences.
2. Cliquez sur Créer une séquence.
3. Choisissez la source de vos contacts parmi les trois proposées : Skipcall, Fichier CSV ou HubSpot.

Source Skipcall : vos contacts existants

1. Choisissez Sélectionner depuis vos contacts existants.
2. Vous arrivez sur Contacts, avec une fenêtre Créer une séquence. Cliquez sur Continuer.
3. Cochez les contacts à appeler dans le tableau.
4. Cliquez sur Créer une séquence dans la barre de sélection.
5. Saisissez le Nom de la séquence.
6. Choisissez le ou les membres dans À qui attribuer cette liste ?.
7. Validez. Le message Séquence créée avec succès confirme la création.

Source Fichier CSV

Choisissez Importer un fichier CSV pour créer une séquence, déposez votre fichier, puis suivez les écrans : vous associez les colonnes comme pour un import de contacts, puis vous nommez la séquence et l’attribuez à au moins un membre. Pour bien préparer votre fichier, consultez Importer des contacts depuis un fichier CSV.

Source HubSpot

Choisissez Importer depuis une liste HubSpot. Cette source demande une intégration HubSpot active dans le workspace. Si HubSpot n’est pas connecté, l’application affiche « Aucun compte HubSpot connecté. Connectez HubSpot dans la configuration de l’intégration pour continuer. » avec un bouton Connecter Hubspot. Voir Connecter HubSpot.

Depuis le menu Contacts

C’est souvent le plus rapide, surtout après un filtre (par ville, par tag, par entreprise…).

1. Ouvrez Contacts et filtrez si besoin.
2. Cochez les contacts voulus. Pour prendre tous les résultats et pas seulement la page affichée, cliquez sur Sélectionner les N contacts dans la barre de sélection.
3. Cliquez sur Créer une séquence.
4. Dans la fenêtre Créer une nouvelle séquence, saisissez le Nom de la séquence et choisissez les membres dans À qui attribuer cette liste ?.
5. Validez.

Pour ajouter des contacts à une séquence qui existe déjà, utilisez plutôt Ajouter à une séquence dans la même barre de sélection. Voir Gérer les contacts d’une séquence.

Renommer une séquence

Dans la liste des séquences, cliquez sur le crayon à côté du nom, modifiez-le, puis validez avec la coche. Le message Nom de la séquence mis à jour avec succès s’affiche. Vous pouvez aussi passer par le menu ⋮ de la séquence ouverte, puis Renommer.

Questions fréquentes

Je ne vois pas le bouton Créer une séquence, ou je ne peux pas en créer

Vérifiez d’abord qu’au moins un membre est choisi dans À qui attribuer cette liste ?. Si vous avez le rôle Membre et que la création vous est impossible, un administrateur du workspace peut activer Autoriser les membres à créer des séquences dans Configuration > Permissions.

Et ensuite ?

Une fois la séquence créée, réglez le numéro appelant et le nombre d’appels simultanés : voir Régler les paramètres d’appel d’une séquence, puis Lancer une séquence.