O AI dialer concebido para consultores financeiros, corretores e seguros

Preencha a sua agenda com reuniões de consultoria sem passar o dia ao telefone.

Prospecção de novos clientes, acompanhamento de carteira, campanhas de realocação, os seus consultores fazem dezenas de chamadas para apenas algumas conversas. Skipcall marca 4 números em paralelo, filtra voicemails e grava cada troca para os seus requisitos de conformidade.

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Configuração em 5 minutos

Profissionais de finanças e seguros que utilizam Skipcall

EdenredLe FigaroPeopleSpheresMemo BankSeeUGetaleadComintyEDH
O problema

Porque é que os seus consultores não conseguem preencher a agenda

O telefone continua a ser o canal mais eficaz para marcar reuniões de consultoria. Mas as ferramentas tradicionais já não servem.

// 8 em cada 10 chamadas ficam sem resposta

Os seus clientes e prospects já não atendem o telefone

Os particulares filtram números desconhecidos. De cada 10 chamadas feitas manualmente por um consultor, 8 vão para voicemail ou são ignoradas. O tempo gasto a marcar números no vazio é tempo retirado às reuniões presenciais.

// requisito regulatório

Sem rastreabilidade nas suas conversas telefónicas

Enquanto consultor financeiro, corretor ou gestor de património, tem um dever de aconselhamento e uma obrigação de rastreabilidade. No entanto, a maioria das chamadas não é gravada nem documentada. Em caso de reclamação de um cliente ou auditoria regulatória, não tem prova do que foi dito.

// carteira de clientes subutilizada

Os acompanhamentos da carteira são adiados indefinidamente

Campanhas de realocação, renovações de contratos a vencer, acompanhamento de clientes inativos, toda a gente sabe que é preciso fazer, ninguém tem tempo. Sem uma cadência estruturada, os seus consultores fazem follow-up quando se lembram e a carteira fica adormecida.

A solução

Como o Skipcall ajuda consultores e corretores a agendar mais reuniões

Um AI dialer que elimina o tempo perdido ao telefone, grava cada troca e estrutura os seus acompanhamentos, para que os seus consultores passem mais tempo em reuniões e menos tempo em voicemails.

Desempenho

AI Parallel Dialer, 4 números marcados, apenas as respostas reais passam

O algoritmo marca 4 números em paralelo e liga o seu consultor ao primeiro contacto que atende. As outras 3 linhas são terminadas instantaneamente. A IA filtra voicemails, números desligados e centrais telefónicas com 95% de precisão. Quer se trate de prospecção de novos clientes ou de acompanhamento da carteira, os seus consultores falam apenas com pessoas que estão realmente em linha. O humano conduz sempre a conversa, a IA simplesmente elimina a espera.

8%

Taxa de atendimento (vs 2%)

95%

Precisão da filtragem IA

Parallel Dialer

+351 9•• ••• 218
Ligado
+351 9•• ••• 103
Terminado
+351 9•• ••• 567
Voicemail
+351 9•• ••• 844
Terminado
Conformidade

Cada chamada gravada e transcrita, rastreabilidade total para o seu dever de aconselhamento

Todas as chamadas são automaticamente gravadas e transcritas por IA. Perfil de risco discutido, recomendação feita, objeção do cliente levantada, tudo é recuperável na transcrição. Em caso de reclamação de um cliente ou auditoria regulatória, tem um registo cronológico do que foi dito. É também uma ferramenta de gestão para diretores de consultoria: reouvir as chamadas de consultores juniores permite formar mais rapidamente e garantir a qualidade consistente do aconselhamento.

100%

Chamadas gravadas e com registo cronológico

0

Trocas sem registo

Registo da chamada

L

Sra. Laurent

Cliente da carteira

8 min 45

Transcrição

"Contrato com vencimento em março de 2027, pretende rever a alocação em unit-linked, reunião agendada para quinta-feira às 14h..."

✓ Reunião confirmada ✓ Realocação unit-linked Perfil equilibrado
Acompanhamento estruturado

Estruture as suas campanhas de acompanhamento de carteira, chamadas e SMS

Planeie as suas cadências de acompanhamento de clientes: primeira chamada via parallel dialer, depois um SMS se o cliente não atendeu, depois um retorno agendado. Campanha de revisão anual, renovações de contratos a vencer, acompanhamento de realocações, cada consultor sabe exatamente quem contactar, quando e porquê. O SMS atua como complemento entre chamadas, uma mensagem curta como "Olá [nome], tentei contactá-lo para rever o seu contrato". O seu consultor gere sempre a relação; a ferramenta estrutura o ritmo.

+47%

Taxa de resposta dos clientes

x3

Reuniões de consultoria por semana

Campanha de acompanhamento de carteira

Chamada #1

Parallel dialer, 4 linhas

Esperar 4h

Se sem resposta

SMS de acompanhamento

"Olá {first name}, tentei contactá-lo acerca do seu contrato..."

Chamada #2, Dia 3

Retorno agendado

Comparação

Prospecção e acompanhamento de carteira: antes vs depois do Skipcall

O dia a dia dos seus consultores, transformado.

✕ Sem Skipcall

  • ✕ 8–12 clientes ou prospects contactados por dia por consultor
  • ✕ 80% das chamadas vão para voicemail
  • ✕ 2h/dia perdidas em chamadas improdutivas
  • ✕ Sem gravação de chamadas, risco de conformidade
  • ✕ Acompanhamento de carteira adiado, contratos não renovados
  • ✕ O diretor não tem visibilidade sobre a atividade telefónica

✓ Com Skipcall

  • ✓ 35+ clientes ou prospects contactados por dia com o parallel dialer
  • ✓ A IA filtra voicemails, apenas as respostas reais passam
  • ✓ 0 minutos desperdiçados, os seus consultores falam apenas com pessoas reais
  • ✓ Cada chamada gravada, transcrita e com registo cronológico
  • ✓ Cadências de acompanhamento estruturadas (chamadas + SMS)
  • ✓ Dashboard em tempo real para o diretor
Testemunho

Profissionais financeiros que preenchem a agenda com Skipcall

"É a solução mais fácil de implementar em toda a equipa. O Skipcall facilita muito o trabalho num setor onde o telefone continua a ser a principal ferramenta para agendar reuniões."

M

Malik Verdière

CEO & Fundador, SeeU

+55%

Taxa de resposta

68K€

Receita gerada

+50

Reuniões de consultoria agendadas

Integrações

Ligue o Skipcall às suas ferramentas de trabalho

Sincronização bidirecional nativa. Cada chamada, cada nota, cada qualificação de cliente é enviada para o seu CRM.

HubSpot

Sincronização bidirecional nativa

Pipedrive

Sincronização bidirecional nativa

Em breve

Salesforce

Integração nativa

API REST aberta

Ligue o Skipcall à sua ferramenta de trabalho (O2S, Harvest, Adaliance...)

A partir de 75€/mês por licença de consultor

Até 25% de desconto no compromisso anual · Gravação, transcrição e conformidade incluídas desde o primeiro plano

Experimentar → Ver planos
FAQ

Perguntas frequentes, Dialer para consultores financeiros, corretores e seguros

Sim. O caso de uso é idêntico ao das equipas comerciais: contactar um grande volume de contactos, filtrar voicemails e maximizar o tempo em conversas reais. Consultores financeiros, corretores de seguros e gestores de património que utilizam Skipcall aplicam-no tanto na prospecção de novos clientes como no acompanhamento da carteira existente.
O Skipcall grava e marca cronologicamente cada chamada de forma automática. Esta rastreabilidade permite documentar o seu dever de aconselhamento. As transcrições permitem-lhe recuperar exatamente o que foi dito a um cliente, perfil de risco discutido, recomendação feita, decisão tomada. Consulte a sua equipa de compliance para as obrigações específicas aplicáveis ao seu estatuto regulatório.
Não. O Skipcall é uma ferramenta para consultores, não um voicebot. A IA marca números em paralelo, filtra voicemails e descarta as linhas sem resposta. É sempre o seu consultor que conduz a conversa. Na consultoria financeira, a relação humana é a base da confiança, o Skipcall reforça-a ao eliminar o tempo desperdiçado, não ao substituir o consultor.
É, na verdade, um dos casos de uso mais frequentes. Importa a sua lista de clientes a contactar (vencimentos, revisões anuais, realocações), configura uma cadência de acompanhamento com chamadas e SMS, e cada consultor vê a sua lista de retornos do dia. Campanhas de acompanhamento de carteira que demoravam semanas de chamadas manuais ficam concluídas em poucos dias.
Um power dialer marca números um de cada vez. O parallel dialer do Skipcall marca até 4 números em simultâneo e liga o seu consultor ao primeiro contacto que atende. A IA filtra voicemails com 95% de precisão. Resultado: uma taxa de atendimento que passa de 2% para cerca de 8%, três a quatro vezes mais pessoas contactadas por dia.
Configura uma cadência que combina chamadas e SMS entre tentativas. O SMS é uma mensagem curta e individual enviada pelo consultor, por exemplo: Olá [nome], tentei contactá-lo para rever o seu contrato. Não se trata de SMS de marketing automatizado. É um ponto de contacto humano entre chamadas.
O Skipcall oferece integração nativa com HubSpot e Pipedrive. Para ferramentas especializadas de consultoria financeira (O2S, Harvest, Adaliance, Big Expert, etc.), a nossa API REST aberta permite-lhe ligar qualquer software. Cada chamada é registada automaticamente.
Sim. O plano Starter a 75€/mês foi concebido para independentes: 400 conversas com IA, 1 número dedicado, 200 SMS, pré-CRM integrado, gravação e transcrição incluídas. Um consultor a solo pode triplicar o número de clientes e prospects contactados por dia. É frequentemente o ponto de partida antes de implementar o Skipcall em toda a equipa de consultoria.

Pronto para preencher a sua agenda com reuniões de consultoria?

Junte-se aos consultores financeiros, corretores e profissionais de seguros que agendam mais reuniões todas as semanas com Skipcall.

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