Llene su agenda de reuniones de asesoramiento.

Prospección, seguimiento de cartera, campañas de reasignación, sus asesores realizan decenas de llamadas para unas pocas conversaciones. Skipcall marca 4 números en paralelo, filtra los contestadores y graba cada conversación.

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Países incluidos en el plan base · +160 países bajo petición

Cientos de empresas usan para rentabilizar cada llamada

El problema

Por qué sus asesores no logran llenar su agenda

El teléfono sigue siendo el canal más eficaz para conseguir una reunión de asesoramiento. Pero las herramientas clásicas ya no están a la altura.

// 8 de cada 10 llamadas sin respuesta

Sus clientes y prospectos ya no cogen el teléfono

Los particulares filtran los números desconocidos. En llamadas manuales, apenas 2 de cada 100 llamadas realizadas por un asesor terminan en una conversación real: las demás caen en el contestador o son ignoradas. El tiempo dedicado a marcar números en vano es tiempo que se resta a las reuniones presenciales.

// obligación regulatoria

Sin trazabilidad en sus conversaciones telefónicas

Como asesor financiero o corredor de seguros, tiene un deber de asesoramiento y trazabilidad. Pero la mayoría de las llamadas no se graban ni se documentan. En caso de reclamación de un cliente o auditoría regulatoria, no dispone de ninguna prueba de lo que se dijo.

// cartera infrautilizada

Los seguimientos de cartera se posponen constantemente

Campaña de reasignación, seguimiento de contratos próximos a vencer, contacto con clientes inactivos, todo el mundo sabe que hay que hacerlo, nadie tiene tiempo. Sin una cadencia estructurada, sus asesores llaman cuando se acuerdan, y la cartera se duerme.

La solución

Cómo Skipcall ayuda a asesores financieros y corredores de seguros a conseguir más reuniones

Un dialer IA que elimina el tiempo perdido al teléfono, graba cada conversación y estructura sus seguimientos, para que sus asesores pasen más tiempo en reuniones y menos tiempo en contestadores.

Rendimiento

Parallel Dialer IA, 4 números marcados, solo pasan los que descoligan

El algoritmo marca 4 números en paralelo y conecta a su asesor con el primer contacto que descuelga. Las otras 3 líneas se cortan instantáneamente. La IA filtra los contestadores, los números fuera de servicio y las centralitas con un 95 % de precisión. Tanto para prospectar nuevos clientes como para hacer seguimiento de su cartera, sus asesores solo hablan con personas que están realmente en línea. Siempre es el humano quien conduce la conversación, la IA solo elimina la espera.

8%

Tasa de descuelgue (vs 2%)

95%

Precisión del filtrado IA

Parallel Dialer

+33 6 •• •• 42 18
Descolgado
+33 7 •• •• 91 03
Cortado
+33 6 •• •• 55 67
Contestador
+33 7 •• •• 28 44
Cortado
Cumplimiento normativo

Cada llamada grabada y transcrita, trazabilidad total para su deber de asesoramiento

Todas las llamadas se graban automáticamente y se transcriben por IA. Perfil de riesgo mencionado, recomendación formulada, objeción del cliente, todo es recuperable en la transcripción. En caso de reclamación o auditoría regulatoria, dispone de una prueba con marca de tiempo de lo que se dijo. También es una herramienta de gestión para los directores de despacho: escuchar las llamadas de los asesores junior permite formarlos más rápido y garantizar la calidad del asesoramiento.

100%

Llamadas grabadas y con marca de tiempo

0

Conversaciones sin registro

Ficha de llamada

L

Sra. Laurent

Cliente de cartera

8 min 45

Transcripción

"Vencimiento contrato marzo 2027, desea revisar la asignación de fondos, reunión prevista el jueves a las 14h..."

✓ Reunión confirmada ✓ Reasignación de fondos Perfil equilibrado
Seguimientos estructurados

Estructure sus campañas de seguimiento de cartera, llamadas y SMS

Planifique sus cadencias de seguimiento de clientes: primera llamada vía el parallel dialer, luego SMS de seguimiento si el cliente no ha descolgado, y después recordatorio programado. Campaña de revisión anual, seguimiento de contratos próximos a vencer, gestión de arbitrajes, cada asesor sabe exactamente a quién llamar, cuándo y por qué. El SMS complementa las llamadas, un mensaje corto del tipo "Hola [nombre], quería contactarle para revisar su contrato". Siempre es su asesor quien gestiona la relación, la herramienta estructura el ritmo.

+47%

Tasa de respuesta de clientes

x3

Reuniones de asesoramiento por semana

Campaña de seguimiento de cartera

Llamada #1

Parallel dialer, 4 líneas

Espera 4h

Si no hay respuesta

SMS de seguimiento

"Hola {nombre}, quería contactarle para revisar su contrato..."

Llamada #2, D+3

Recordatorio programado

Comparativa

Prospección y seguimiento de cartera: antes vs después de Skipcall

El día a día de sus asesores, transformado.

✕ Sin Skipcall

  • ✕ 8-12 clientes o prospectos contactados por día por asesor
  • ✕ El 80 % de las llamadas caen en el contestador
  • ✕ 2h/día perdidas en llamadas improductivas
  • ✕ Sin grabación de llamadas, riesgo de cumplimiento normativo
  • ✕ Seguimientos de cartera aplazados, contratos no renovados
  • ✕ El director no tiene visibilidad sobre la actividad telefónica

✓ Con Skipcall

  • ✓ 35+ clientes o prospectos contactados por día gracias al parallel dialer
  • ✓ La IA filtra los contestadores, solo pasan los que descoligan
  • ✓ 0 minutos perdidos, sus asesores solo hablan con personas reales
  • ✓ Cada llamada grabada, transcrita y con marca de tiempo
  • ✓ Cadencias de seguimiento estructuradas (llamadas + SMS)
  • ✓ Dashboard en tiempo real para el director del despacho
Testimonio

Profesionales de las finanzas que llenan su agenda con Skipcall

"Es la solución más fácil de implementar en el equipo. Skipcall hace el trabajo mucho más sencillo en un sector donde el teléfono sigue siendo la principal herramienta para conseguir reuniones."

M

Malik Verdière

CEO & Fundador, SeeU

+55%

Tasa de respuesta

68K€

Ingresos generados

+50

Reuniones de asesoramiento obtenidas

Integraciones

Conecte Skipcall a sus herramientas de trabajo

Sincronización bidireccional nativa. Cada llamada, cada nota, cada cualificación de cliente se vuelca en su CRM.

HubSpot

Sincronización bidireccional nativa

Pipedrive

Sincronización bidireccional nativa

Salesforce

Integración nativa

API REST abierta

Conecte Skipcall a su herramienta de gestión (O2S, Harvest, Adaliance...)

Desde 60 €/mes por licencia de asesor

Grabación, transcripción y cumplimiento normativo incluidos desde el primer plan

Probar → Ver los planes

Una agenda llena de reuniones empieza por una llamada.

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FAQ

Preguntas frecuentes, Dialer para asesores financieros, corredores de seguros y gestores de patrimonio

Sí. El caso de uso es el mismo que para los equipos comerciales: llamar a un volumen importante de contactos, filtrar los contestadores y maximizar el tiempo en conversación real. Los asesores financieros, corredores de seguros y gestores de patrimonio que utilizan Skipcall lo emplean tanto para la prospección de nuevos clientes como para el seguimiento de su cartera existente.
Skipcall graba y registra con marca de tiempo cada llamada de forma automática. Esta trazabilidad contribuye a documentar su deber de asesoramiento. Las transcripciones permiten recuperar exactamente lo que se dijo a un cliente: perfil de riesgo mencionado, recomendación formulada, decisión tomada. Verifique con su departamento de cumplimiento las obligaciones específicas de su estatuto (asesor financiero, corredor de seguros, etc.).
No. Skipcall es una herramienta para los asesores, no un voicebot. La IA se encarga de marcar los números en paralelo, filtrar los contestadores y cortar las líneas no contestadas. Siempre es su asesor quien conduce la conversación. En el sector del asesoramiento financiero, la relación humana es la base de la confianza, Skipcall la refuerza eliminando el tiempo perdido, no reemplazando al asesor.
Es precisamente uno de los casos de uso más habituales. Importa su lista de clientes a contactar (vencimientos, revisiones anuales, reasignaciones), programa una cadencia de seguimiento con llamadas y SMS, y cada asesor encuentra su lista de llamadas del día. Las campañas de seguimiento de cartera que antes llevaban semanas con llamadas manuales se realizan en pocos días.
Un power dialer marca los números uno a uno. El parallel dialer de Skipcall marca hasta 4 números simultáneamente y conecta a su asesor con el primer contacto que descuelga. La IA filtra los contestadores con un 95 % de precisión. Resultado: una tasa de descuelgue que pasa del 2 % a aproximadamente el 8%, es decir, entre 3 y 4 veces más personas contactadas por día.
Usted programa una cadencia con llamadas y SMS entre los intentos. El SMS es un mensaje corto individual enviado por el asesor, por ejemplo: Hola [nombre], he intentado contactarle para revisar su contrato. No es SMS marketing automatizado. Es un complemento humano entre las llamadas.
Skipcall ofrece integración nativa con HubSpot, Pipedrive, Salesforce y Attio. Para las herramientas específicas del asesoramiento financiero (O2S, Harvest, Adaliance, Big Expert...), nuestra API REST abierta permite conectar cualquier software. Cada llamada se registra automáticamente.
Sí. El plan Starter, desde 60 €/mes por licencia, está pensado para independientes: 400 conversaciones IA, 1 número dedicado, 200 SMS, pre-CRM integrado, grabación y transcripción incluidas. Un asesor independiente puede cuadruplicar el número de clientes y prospectos contactados cada día. Suele ser el punto de partida antes de equipar a todo el equipo del despacho.

¿Listo para llenar su agenda de reuniones de asesoramiento?

Únase a los asesores financieros, corredores de seguros y gestores de patrimonio que consiguen más reuniones cada semana con Skipcall.

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