Llene su agenda de reuniones de asesoramiento sin pasar el día al teléfono.
Prospección de nuevos clientes, seguimiento de cartera, campañas de reasignación, sus asesores realizan decenas de llamadas para conseguir unas pocas conversaciones. Skipcall marca 4 números en paralelo, filtra los contestadores y graba cada conversación para su cumplimiento normativo.
Setup en 5 min
Profesionales de las finanzas y los seguros que utilizan Skipcall
Por qué sus asesores no logran llenar su agenda
El teléfono sigue siendo el canal más eficaz para conseguir una reunión de asesoramiento. Pero las herramientas clásicas ya no están a la altura.
Sus clientes y prospectos ya no cogen el teléfono
Los particulares filtran los números desconocidos. De cada 10 llamadas realizadas manualmente por un asesor, 8 caen en el contestador o son ignoradas. El tiempo dedicado a marcar números en vano es tiempo que se resta a las reuniones presenciales.
Sin trazabilidad en sus conversaciones telefónicas
Como asesor financiero o corredor de seguros, tiene un deber de asesoramiento y trazabilidad. Pero la mayoría de las llamadas no se graban ni se documentan. En caso de reclamación de un cliente o auditoría regulatoria, no dispone de ninguna prueba de lo que se dijo.
Los seguimientos de cartera se posponen constantemente
Campaña de reasignación, seguimiento de contratos próximos a vencer, contacto con clientes inactivos, todo el mundo sabe que hay que hacerlo, nadie tiene tiempo. Sin una cadencia estructurada, sus asesores llaman cuando se acuerdan, y la cartera se duerme.
Cómo Skipcall ayuda a asesores financieros y corredores de seguros a conseguir más reuniones
Un dialer IA que elimina el tiempo perdido al teléfono, graba cada conversación y estructura sus seguimientos, para que sus asesores pasen más tiempo en reuniones y menos tiempo en contestadores.
Parallel Dialer IA, 4 números marcados, solo pasan los que descoligan
El algoritmo marca 4 números en paralelo y conecta a su asesor con el primer contacto que descuelga. Las otras 3 líneas se cortan instantáneamente. La IA filtra los contestadores, los números fuera de servicio y las centralitas con un 95% de precisión. Tanto para prospectar nuevos clientes como para hacer seguimiento de su cartera, sus asesores solo hablan con personas que están realmente en línea. Siempre es el humano quien conduce la conversación, la IA solo elimina la espera.
8%
Tasa de descuelgue (vs 2%)
95%
Precisión del filtrado IA
Parallel Dialer
Cada llamada grabada y transcrita, trazabilidad total para su deber de asesoramiento
Todas las llamadas se graban automáticamente y se transcriben por IA. Perfil de riesgo mencionado, recomendación formulada, objeción del cliente, todo es recuperable en la transcripción. En caso de reclamación o auditoría regulatoria, dispone de una prueba con marca de tiempo de lo que se dijo. También es una herramienta de gestión para los directores de despacho: escuchar las llamadas de los asesores junior permite formarlos más rápido y garantizar la calidad del asesoramiento.
100%
Llamadas grabadas y con marca de tiempo
0
Conversaciones sin registro
Ficha de llamada
Sra. Laurent
Cliente de cartera
Transcripción
"Vencimiento contrato marzo 2027, desea revisar la asignación de fondos, reunión prevista el jueves a las 14h..."
Estructure sus campañas de seguimiento de cartera, llamadas y SMS
Planifique sus cadencias de seguimiento de clientes: primera llamada vía el parallel dialer, luego SMS de seguimiento si el cliente no ha descolgado, y después recordatorio programado. Campaña de revisión anual, seguimiento de contratos próximos a vencer, gestión de arbitrajes, cada asesor sabe exactamente a quién llamar, cuándo y por qué. El SMS complementa las llamadas, un mensaje corto del tipo "Hola [nombre], quería contactarle para revisar su contrato". Siempre es su asesor quien gestiona la relación, la herramienta estructura el ritmo.
+47%
Tasa de respuesta de clientes
x3
Reuniones de asesoramiento por semana
Campaña de seguimiento de cartera
Llamada #1
Parallel dialer, 4 líneas
Espera 4h
Si no hay respuesta
SMS de seguimiento
"Hola {nombre}, quería contactarle para revisar su contrato..."
Llamada #2, D+3
Recordatorio programado
Prospección y seguimiento de cartera: antes vs después de Skipcall
El día a día de sus asesores, transformado.
✕ Sin Skipcall
- ✕ 8-12 clientes o prospectos contactados por día por asesor
- ✕ El 80% de las llamadas caen en el contestador
- ✕ 2h/día perdidas en llamadas improductivas
- ✕ Sin grabación de llamadas, riesgo de cumplimiento normativo
- ✕ Seguimientos de cartera aplazados, contratos no renovados
- ✕ El director no tiene visibilidad sobre la actividad telefónica
✓ Con Skipcall
- ✓ 35+ clientes o prospectos contactados por día gracias al parallel dialer
- ✓ La IA filtra los contestadores, solo pasan los que descoligan
- ✓ 0 minutos perdidos, sus asesores solo hablan con personas reales
- ✓ Cada llamada grabada, transcrita y con marca de tiempo
- ✓ Cadencias de seguimiento estructuradas (llamadas + SMS)
- ✓ Dashboard en tiempo real para el director del despacho
Profesionales de las finanzas que llenan su agenda con Skipcall
"Es la solución más fácil de implementar en el equipo. Skipcall hace el trabajo mucho más sencillo en un sector donde el teléfono sigue siendo la principal herramienta para conseguir reuniones."
Malik Verdière
CEO & Fundador, SeeU
+55%
Tasa de respuesta
68K€
Ingresos generados
+50
Reuniones de asesoramiento obtenidas
Conecte Skipcall a sus herramientas de trabajo
Sincronización bidireccional nativa. Cada llamada, cada nota, cada cualificación de cliente se vuelca en su CRM.
HubSpot
Sincronización bidireccional nativa
Pipedrive
Sincronización bidireccional nativa
Salesforce
Integración nativa
API REST abierta
Conecte Skipcall a su herramienta de gestión (O2S, Harvest, Adaliance...)
Desde 75 €/mes por licencia de asesor
Hasta un 25% de descuento con compromiso anual · Grabación, transcripción y cumplimiento normativo incluidos desde el primer plan
Preguntas frecuentes, Dialer para asesores financieros, corredores de seguros y gestores de patrimonio
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