La mejor solución de telefonía para las asesorías contables y fiscales
Reclamar la documentación a 80 clientes no debería costarle un día entero a nadie del despacho.
Cientos de empresas usan 
para rentabilizar cada llamada
El diagnóstico
Lo que te frena hoy
Reclamar documentación consume horas y se repite cada mes
Captación de clientes sin proceso ni continuidad
Conversaciones con el cliente que no quedan registradas en el expediente
La respuesta
Lo que cambia Skipcall
Propio de tu sector
Lo que el marco profesional permite, y lo que exige
En España la asesoría no es una profesión de título reservado: cualquiera puede abrir un despacho y llamar a quien quiera. La libertad es mucho mayor que en otros países, y por eso lo que pesa sobre una llamada saliente no es una prohibición corporativa, son las obligaciones de confidencialidad, de protección de datos y de prevención del blanqueo que sí se aplican, y de lleno.
Llamar a una empresa es lícito, y tiene condiciones
La LOPDGDD presume el interés legítimo en el tratamiento de los datos de contacto de las personas de contacto de una empresa y de los empresarios individuales, cuando la finalidad es la relación con esa empresa. Hay que informar del origen de los datos, atender la oposición de inmediato y no arrastrar en el mismo fichero a autónomos que en realidad son particulares. Que un dato figure en un registro público no exime de informar ni de borrar cuando lo piden.
El deber de confidencialidad no se queda en la puerta del despacho
Quien llama para reclamar documentación maneja información fiscal, contable y laboral de un tercero. Eso prohíbe mencionar el nombre de un cliente delante de otra persona, incluso por descuido en un despacho compartido, y obliga a limitar el acceso a las grabaciones a quien lleva ese expediente.
El perímetro español es más ancho que el de la contabilidad
Una asesoría cubre a la vez lo fiscal, lo contable y lo laboral, y muchas veces también la constitución de la sociedad y las altas en la Seguridad Social. En la llamada eso cambia todo: el gancho no es «le llevo la contabilidad», es la obligación con fecha que tiene encima el cliente, un modelo trimestral, una nómina, un alta. Vender un perímetro completo cuando el cliente solo sufre una parte alarga la conversación sin cerrarla.
Prevención del blanqueo: eres sujeto obligado
Los asesores fiscales y quienes prestan servicios de constitución de sociedades están sujetos a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. La identificación del cliente y del titular real no es un trámite posterior a la firma: condiciona la aceptación del encargo. Es mejor plantear en la primera llamada que habrá una identificación formal que descubrirlo cuando el expediente ya está abierto.
La grabación se anuncia antes de grabar
Informa al interlocutor antes de empezar, con una finalidad definida y un plazo de conservación. Reclamar documentación a un cliente y prospectar a una empresa que no lo es no persiguen la misma finalidad: conviene no guardar ambas cosas en el mismo conjunto ni con el mismo plazo.
Nada de esto impide que un despacho crezca por teléfono. Solo obliga a saber, antes de marcar, con qué base llamas y qué conservas después.
El guion
El guion de una llamada de captación para una asesoría
Llamas al administrador de una sociedad recién constituida, o a una empresa de tu zona que te han señalado. La llamada es corta y busca una reunión. Todo el peso está en lo que puedes sostener después: información honesta sobre el encargo, ninguna promesa de resultado y ninguna insistencia.
La apertura con quien acaba de constituir la sociedad
«Buenos días, soy [nombre y apellido], de [despacho], en [ciudad]. He visto la constitución de su sociedad en el BORME. Le llamo por una sola cosa: ¿ya tiene a alguien para la fiscal y la contable, o está todavía por resolver?»
Decir de dónde salen los datos en la primera frase responde por adelantado a la pregunta que viene después, y es además lo que exige el deber de información.
Si dice que todavía no lo ha pensado
«Es lo normal. Lo que corre no es el cierre del año, es lo de antes: el alta censal, su régimen de IVA y la forma de guardar las facturas desde el primer mes. Lo vemos en veinte minutos, por videollamada o aquí, y sabrá qué hacer aunque no trabaje con nosotros.»
Una reunión que trata sobre el plazo inmediato se rechaza con más dificultad que una presentación de despacho.
Si dice que ya tiene asesoría
«Perfecto, y no le pido que la cambie. Solo me presento: si algún día el servicio deja de encajar con lo que necesita, sabrá que existimos. ¿Cuándo le toca revisar la cuota con ellos?»
No comentes nunca el trabajo del despacho anterior. Posicionarte sobre una fecha de revisión, sin una palabra sobre ellos, es suficiente.
Si pregunta cuánto cuesta
«No puedo darle una cifra honesta por teléfono sin saber qué necesita y qué volumen mueve. Dígame su actividad, su régimen, cuántas facturas emite al mes y cuántos trabajadores tiene, y le mando una propuesta escrita con el alcance detallado. No le prometo ningún ahorro: le digo lo que cubre el servicio y lo que no.»
Anunciar tú mismo que no prometes ahorro tranquiliza mucho más que una cifra lanzada al aire, y evita la comparación por precio con el despacho de al lado.
Si dice que está en plena campaña y que ya llamará
«Lo entiendo, y prefiero no dejarlo en sus manos. Deme una fecha, aunque sea dentro de seis semanas: la apunto y la cumplo. ¿Qué día le viene bien, mejor a primera hora?»
Para cerrar la llamada
«Le mando hoy un correo con lo que hemos hablado y la fecha que acabamos de fijar. Si antes de eso prefiere que no le contactemos más, contésteme y le saco de la lista.»
Recordar el derecho de oposición al final cuesta una frase y zanja la cuestión del origen del fichero.
En Skipcall cada llamada se graba, se transcribe y se resume: el guion se corrige con lo que dicen de verdad tus comerciales, no con lo que imaginamos que dicen.
A evitar
Tres errores que este sector comete al teléfono
El error
Poner la campaña de captación en abril, mayo o junio, con la campaña de Renta y el cierre encima.
En su lugar
Quien llame volverá a caer en un expediente antes del primer seguimiento, y el cliente que acepte una reunión no tendrá quien la atienda. Coloca la captación donde el despacho pueda de verdad asumir un expediente más, normalmente de septiembre a noviembre y en la segunda mitad de agosto, con una franja semanal que se respeta, mejor que con un esfuerzo puntual.
El error
Citar el nombre de un cliente como referencia para tranquilizar a un posible cliente.
En su lugar
El deber de confidencialidad lo impide, incluso cuando la referencia es buena y el interlocutor no conoce a esa persona. Habla por sector, por tamaño y por tipo de encargo, sin nombres. Si quieres poder citar a un cliente, pídele su autorización por escrito una vez y para todas.
El error
Anunciar un ahorro fiscal concreto para cerrar la decisión.
En su lugar
La cifra se vuelve en tu contra en el primer ejercicio y convierte la relación en una comparación de precio. Describe qué incluye el encargo, qué no incluye y en qué fecha entregas cada cosa: es esa precisión la que distingue a un despacho, no un número dicho por teléfono.
Preguntas frecuentes, Asesorías contables y fiscales
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