La mejor solución de telefonía para las asesorías contables y fiscales

Reclamar la documentación a 80 clientes no debería costarle un día entero a nadie del despacho.

Empezar ahora Reservar una demo
Sin compromiso · Número activo en 2 minutos
Países incluidos en el plan base · +160 países bajo petición

Cientos de empresas usan para rentabilizar cada llamada

El diagnóstico

Lo que te frena hoy

01

Reclamar documentación consume horas y se repite cada mes

02

Captación de clientes sin proceso ni continuidad

03

Conversaciones con el cliente que no quedan registradas en el expediente

La respuesta

Lo que cambia Skipcall

Campañas de reclamación de documentación en una sola sesión

El parallel dialer →

Resumen con IA archivado por expediente de cliente

Grabación y transcripción →

Secuencias de captación sobre empresas de nueva creación

Las secuencias →

Propio de tu sector

Lo que el marco profesional permite, y lo que exige

En España la asesoría no es una profesión de título reservado: cualquiera puede abrir un despacho y llamar a quien quiera. La libertad es mucho mayor que en otros países, y por eso lo que pesa sobre una llamada saliente no es una prohibición corporativa, son las obligaciones de confidencialidad, de protección de datos y de prevención del blanqueo que sí se aplican, y de lleno.

Llamar a una empresa es lícito, y tiene condiciones

La LOPDGDD presume el interés legítimo en el tratamiento de los datos de contacto de las personas de contacto de una empresa y de los empresarios individuales, cuando la finalidad es la relación con esa empresa. Hay que informar del origen de los datos, atender la oposición de inmediato y no arrastrar en el mismo fichero a autónomos que en realidad son particulares. Que un dato figure en un registro público no exime de informar ni de borrar cuando lo piden.

El deber de confidencialidad no se queda en la puerta del despacho

Quien llama para reclamar documentación maneja información fiscal, contable y laboral de un tercero. Eso prohíbe mencionar el nombre de un cliente delante de otra persona, incluso por descuido en un despacho compartido, y obliga a limitar el acceso a las grabaciones a quien lleva ese expediente.

El perímetro español es más ancho que el de la contabilidad

Una asesoría cubre a la vez lo fiscal, lo contable y lo laboral, y muchas veces también la constitución de la sociedad y las altas en la Seguridad Social. En la llamada eso cambia todo: el gancho no es «le llevo la contabilidad», es la obligación con fecha que tiene encima el cliente, un modelo trimestral, una nómina, un alta. Vender un perímetro completo cuando el cliente solo sufre una parte alarga la conversación sin cerrarla.

Prevención del blanqueo: eres sujeto obligado

Los asesores fiscales y quienes prestan servicios de constitución de sociedades están sujetos a la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. La identificación del cliente y del titular real no es un trámite posterior a la firma: condiciona la aceptación del encargo. Es mejor plantear en la primera llamada que habrá una identificación formal que descubrirlo cuando el expediente ya está abierto.

La grabación se anuncia antes de grabar

Informa al interlocutor antes de empezar, con una finalidad definida y un plazo de conservación. Reclamar documentación a un cliente y prospectar a una empresa que no lo es no persiguen la misma finalidad: conviene no guardar ambas cosas en el mismo conjunto ni con el mismo plazo.

Nada de esto impide que un despacho crezca por teléfono. Solo obliga a saber, antes de marcar, con qué base llamas y qué conservas después.

El guion

El guion de una llamada de captación para una asesoría

Llamas al administrador de una sociedad recién constituida, o a una empresa de tu zona que te han señalado. La llamada es corta y busca una reunión. Todo el peso está en lo que puedes sostener después: información honesta sobre el encargo, ninguna promesa de resultado y ninguna insistencia.

La apertura con quien acaba de constituir la sociedad

«Buenos días, soy [nombre y apellido], de [despacho], en [ciudad]. He visto la constitución de su sociedad en el BORME. Le llamo por una sola cosa: ¿ya tiene a alguien para la fiscal y la contable, o está todavía por resolver?»

Decir de dónde salen los datos en la primera frase responde por adelantado a la pregunta que viene después, y es además lo que exige el deber de información.

Si dice que todavía no lo ha pensado

«Es lo normal. Lo que corre no es el cierre del año, es lo de antes: el alta censal, su régimen de IVA y la forma de guardar las facturas desde el primer mes. Lo vemos en veinte minutos, por videollamada o aquí, y sabrá qué hacer aunque no trabaje con nosotros.»

Una reunión que trata sobre el plazo inmediato se rechaza con más dificultad que una presentación de despacho.

Si dice que ya tiene asesoría

«Perfecto, y no le pido que la cambie. Solo me presento: si algún día el servicio deja de encajar con lo que necesita, sabrá que existimos. ¿Cuándo le toca revisar la cuota con ellos?»

No comentes nunca el trabajo del despacho anterior. Posicionarte sobre una fecha de revisión, sin una palabra sobre ellos, es suficiente.

Si pregunta cuánto cuesta

«No puedo darle una cifra honesta por teléfono sin saber qué necesita y qué volumen mueve. Dígame su actividad, su régimen, cuántas facturas emite al mes y cuántos trabajadores tiene, y le mando una propuesta escrita con el alcance detallado. No le prometo ningún ahorro: le digo lo que cubre el servicio y lo que no.»

Anunciar tú mismo que no prometes ahorro tranquiliza mucho más que una cifra lanzada al aire, y evita la comparación por precio con el despacho de al lado.

Si dice que está en plena campaña y que ya llamará

«Lo entiendo, y prefiero no dejarlo en sus manos. Deme una fecha, aunque sea dentro de seis semanas: la apunto y la cumplo. ¿Qué día le viene bien, mejor a primera hora?»

Para cerrar la llamada

«Le mando hoy un correo con lo que hemos hablado y la fecha que acabamos de fijar. Si antes de eso prefiere que no le contactemos más, contésteme y le saco de la lista.»

Recordar el derecho de oposición al final cuesta una frase y zanja la cuestión del origen del fichero.

En Skipcall cada llamada se graba, se transcribe y se resume: el guion se corrige con lo que dicen de verdad tus comerciales, no con lo que imaginamos que dicen.

A evitar

Tres errores que este sector comete al teléfono

El error

Poner la campaña de captación en abril, mayo o junio, con la campaña de Renta y el cierre encima.

En su lugar

Quien llame volverá a caer en un expediente antes del primer seguimiento, y el cliente que acepte una reunión no tendrá quien la atienda. Coloca la captación donde el despacho pueda de verdad asumir un expediente más, normalmente de septiembre a noviembre y en la segunda mitad de agosto, con una franja semanal que se respeta, mejor que con un esfuerzo puntual.

El error

Citar el nombre de un cliente como referencia para tranquilizar a un posible cliente.

En su lugar

El deber de confidencialidad lo impide, incluso cuando la referencia es buena y el interlocutor no conoce a esa persona. Habla por sector, por tamaño y por tipo de encargo, sin nombres. Si quieres poder citar a un cliente, pídele su autorización por escrito una vez y para todas.

El error

Anunciar un ahorro fiscal concreto para cerrar la decisión.

En su lugar

La cifra se vuelve en tu contra en el primer ejercicio y convierte la relación en una comparación de precio. Describe qué incluye el encargo, qué no incluye y en qué fecha entregas cada cosa: es esa precisión la que distingue a un despacho, no un número dicho por teléfono.

Una agenda llena de reuniones empieza por una llamada.

Empezar ahora Reservar una demo

Sin compromiso · Número activo en 2 minutos

FAQ

Preguntas frecuentes, Asesorías contables y fiscales

Sí. La asesoría contable y fiscal no es en España una profesión de título reservado ni tiene un código deontológico que prohíba la captación directa, a diferencia de la auditoría de cuentas, que sí está regulada e inscrita en el ROAC. Lo que se aplica es el marco general: protección de datos, información sobre el origen de los datos de contacto, atención inmediata a la oposición, y honestidad sobre lo que cubre el encargo. Prometer un ahorro fiscal concreto por teléfono es lo que hay que evitar, no por deontología sino porque se vuelve en contra en el primer ejercicio.
Agrupa las llamadas en lugar de dispersarlas: una sesión dedicada por semana, expediente por expediente, rinde más que una llamada suelta entre dos tareas. Llama en la franja en que el cliente está disponible de verdad, que en un comercio o un taller suele ser a primera hora de la mañana o a partir de las cinco, nunca en la parada de mediodía. Pide una fecha de envío concreta en lugar de un sí genérico, anótala y manda un escrito que la recoja. Una herramienta que marca varias líneas en paralelo y resume cada llamada permite cerrar esa sesión de una sentada.
Un despacho tiene dos usos distintos: el contacto recurrente con sus clientes y la captación de nuevos expedientes. Skipcall cubre los dos con cuatro líneas marcadas en paralelo, detección de buzones, grabación, transcripción y resumen de cada llamada, un pre-CRM y secuencias. Skipcall recibe las llamadas en la línea de su destinatario, pero no sustituye a una centralita: no hay locución, ni cola de espera, ni reparto a un grupo. Si la recepción del despacho tiene que enrutarse, eso se resuelve aparte.
Sí, informando al interlocutor antes de que empiece la grabación, con una finalidad definida y un plazo de conservación. Al deber de confidencialidad se suma la protección de datos: el acceso a las grabaciones debe quedar limitado a quien interviene en el expediente. La asesoría sigue siendo responsable del tratamiento: decide quién accede a esas grabaciones y durante cuánto tiempo se conservan.
Las constituciones son públicas y se pueden consultar en el Registro Mercantil y en el BORME. El buen momento son las primeras semanas, cuando el emprendedor todavía busca despacho y aún no ha cerrado ningún trimestre. Prepara una llamada corta centrada en el plazo que le preocupa, el alta en el censo, el primer modelo trimestral, el alta de un trabajador, y después un escrito, en lugar de una presentación completa del despacho. Que los datos sean públicos no exime de indicar de dónde salen ni de respetar una oposición.

Otros sectores que prospectan por teléfono

Ver los 25 sectores →

Autónomos y freelance

Dos mercados a los que llamar a la vez, los profesionales autónomos y las empresas cliente, con una sola herramienta.

Empresas de trabajo temporal

Un puesto que cubrir para mañana a primera hora: llama a 40 candidatos en 10 minutos.

Consultoras TI y outsourcing

Colocar un perfil y abrir una cuenta dependen de la misma palanca: el número de conversaciones útiles.

Comprueba qué pasa con tus propias listas

Una demo se hace sobre tus propios contactos, no sobre un conjunto de datos de ejemplo.

Probar → Reservar una demo

Demostración personalizada