Integração nativa
Skipcall e Salesforce: as chamadas nos seus objetos padrão
As suas chamadas passam a ser tarefas nos seus objetos padrão, da lead à oportunidade. Sem desenvolvimento à medida, e sem tocar na configuração que o seu administrador levou meses a estabilizar.
Charles Baldet Atualizado a Pronto em 5 minutos · Número ativo de imediato · Sem fidelização
Em resumo
- Sim, o Skipcall integra-se nativamente com o Salesforce. Sem código Apex, sem pacote para instalar, sem objeto personalizado para criar.
- As chamadas alimentam os seus objetos padrão: lead, contacto, conta, oportunidade, e ficam registadas como tarefas datadas e qualificadas.
- Os seus painéis existentes continuam a funcionar, e ganham fiabilidade porque assentam em atividades reais.
- O administrador mantém o controlo: escolhe o que vai para o Salesforce e o que fica no Skipcall.
- A ligação demora cerca de cinco minutos. O prazo real depende das suas regras internas de validação, não da ferramenta.
Porque é que isto conta em Salesforce
O Salesforce é o mais configurado dos quatro CRM, e muitas vezes o mais vigiado. É também aquele em que o registo de atividade alimenta painéis que a direção olha mesmo. Um dado em falta não fica aí muito tempo sem consequências: produz um relatório falso, sobre o qual alguém decide.
O risco simétrico é o da integração demasiado intrusiva. Um pacote que cria os seus próprios objetos, uma automatização que entra em conflito com as suas, e o administrador passa a semana a reparar.
Daí a exigência que esta integração se impõe: alimentar os objetos padrão sem nada impor ao modelo existente.
O que chega a Salesforce
✓O resultado da chamada
Atendida, atendedor de chamadas, número errado, recusa, reunião marcada: o estado escolhido atualiza a ficha sem que ninguém o introduza.
✓A gravação e a sua transcrição
O áudio e o texto integral da conversa continuam acessíveis a partir da ficha, sem mudar de ferramenta.
✓O resumo redigido por IA
Os pontos essenciais em poucas linhas, associados à ficha. É o que lê o colega que retoma o processo seis semanas mais tarde.
✓A data, a duração e o autor
Cada chamada fica datada, cronometrada e atribuída. A atividade torna-se mensurável sem declarações.
Onde a informação fica arrumada
A integração segue o vocabulário do Salesforce e o seu ciclo: um potencial cliente começa como lead, torna-se contacto associado a uma conta e sustenta depois uma oportunidade.
| Objeto Salesforce | O que lhe fica associado |
|---|---|
| Lead | o potencial cliente ainda não convertido |
| Contacto | a pessoa associada a uma conta |
| Conta | a organização |
| Oportunidade | o negócio em curso |
| Tarefa | a chamada registada como atividade, datada e qualificada |
Pôr a funcionar
Conte com cinco minutos. Não há desenvolvimento à medida, nem pacote a instalar, nem ficheiro a preparar.
- Ligue a sua organização Salesforce A partir do Skipcall, autoriza o acesso ao Salesforce. A integração assenta nos objetos padrão: não exige instalação nem desenvolvimento em Apex.
- Defina o que chega ao CRM É a etapa que mais conta aqui. Decide o que vai para o Salesforce e o que fica no Skipcall, em função da sua política de conservação de dados.
- Ligue a partir das suas vistas de lista Uma vista de lista passa a ser uma sessão de chamadas. As tarefas são criadas ao longo da sessão, com o seu resultado e a sua duração.
O que muda no dia a dia
Para uma organização comercial estruturada, o ganho joga-se menos no conforto do comercial do que na qualidade daquilo que chega à direção.
- Os relatórios de atividade deixam de ser declarativos. Uma chamada registada como tarefa é um facto datado; uma chamada introduzida à sexta-feira à noite é uma reconstituição.
- A taxa de conversão torna-se legível por fase. O número de tentativas até converter uma lead mede-se, em vez de se supor.
- A passagem de carteira faz-se sem perdas. Um comercial que sai já não leva consigo o histórico das suas contas: os resumos e transcrições estão nas fichas.
20 a 25
chamadas por hora em marcação manual
60 a 80
com um power dialer, um número de cada vez
150 a 200
com um parallel dialer de quatro linhas
Estas cadências explicam por que razão o registo automático conta tanto: com vinte e cinco chamadas por dia, um comercial ainda consegue lançá-las à mão. Com cento e cinquenta, não o fará, e os dados de Salesforce tornam-se falsos sem que ninguém dê por isso.
Antes de ativar a gravação
Gravar uma chamada pressupõe uma base legal documentada, a informação prévia das pessoas envolvidas e um prazo de conservação definido. São exigências do RGPD e da Lei n.º 58/2019, cuja fiscalização cabe à CNPD. Valem também quando a gravação serve apenas para formação interna. Os parâmetros são configuráveis para acompanharem a sua política.
Para além de Salesforce
Se a sua organização se apoia também noutras ferramentas, as outras três integrações nativas são HubSpot, Pipedrive e Attio.
O detalhe do que se sincroniza, seja qual for a ferramenta, está na página integração CRM. Uma API REST aberta e documentada permite ligar o Skipcall ao resto do seu sistema de informação, e o conector MCP abre os seus dados de chamada a um assistente.
Quanto ao que se diz depois de a linha estar estabelecida, a biblioteca de guiões de chamada reúne vinte modelos prontos a usar. O detalhe dos planos está na página de preços.
Perguntas frequentes
As chamadas chegam às leads ou aos contactos?
A ambos, conforme o estado do processo. Um potencial cliente ainda não convertido recebe a atividade na sua lead; depois de convertido, ela vai para o contacto e para a conta, e em seguida para a oportunidade, se existir.
É preciso desenvolvimento em Apex ou instalar um pacote?
Não. A integração é nativa e liga-se aos seus objetos padrão. Sem código à medida, sem instalação a planear com o seu administrador, sem objeto personalizado para criar.
Os painéis existentes continuam a funcionar?
Sim, e ganham fiabilidade. As chamadas aparecem como tarefas datadas e qualificadas: os relatórios de atividade assentam em registos reais e não em declarações de fim de semana.
O administrador mantém o controlo sobre o que é enviado?
Sim. Escolhe o que vai para o Salesforce e o que fica no Skipcall: gravação, transcrição, resumo, resultado da chamada. A política interna prevalece sobre as definições por omissão.
A configuração existente é alterada?
Não. A integração escreve nos objetos padrão sem tocar no seu modelo, nas suas regras de validação nem nas suas automatizações. É a exigência que esta integração se impõe, porque uma configuração estabilizada do Salesforce representa meses de trabalho.
Quanto custa a integração com o Salesforce?
Nada além da sua licença Skipcall. Está incluída logo no plano Starter, a 75 € por licença e por mês, a partir de uma única licença e sem fidelização.
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