Integración nativa
Skipcall y Salesforce: las llamadas en sus objetos estándar
Sus llamadas se convierten en tareas en sus objetos estándar, del candidato a la oportunidad. Sin desarrollo a medida, y sin tocar la configuración que su administrador ha tardado meses en estabilizar.
Charles Baldet Actualizado el Listo en 5 minutos · Número activo de inmediato · Sin permanencia
En resumen
- Sí, Skipcall se integra de forma nativa con Salesforce. Ningún código Apex, ningún paquete que desplegar, ningún objeto personalizado que crear.
- Las llamadas alimentan sus objetos estándar: candidato, contacto, cuenta y oportunidad, y se registran como tareas fechadas y cualificadas.
- Sus paneles existentes siguen funcionando, y ganan fiabilidad puesto que se apoyan en actividades reales.
- El administrador mantiene el control: usted elige qué llega a Salesforce y qué se queda en Skipcall.
- La conexión lleva unos cinco minutos. El plazo real depende de sus reglas internas de validación, no de la herramienta.
Por qué importa en Salesforce
Salesforce es el más configurado de los cuatro CRM, y a menudo el más vigilado. Es también aquel en el que el registro de actividad alimenta paneles que la dirección mira de verdad. Un dato que falta no queda ahí mucho tiempo sin consecuencias: produce un informe falso, sobre el que alguien decide.
El riesgo simétrico es el de la integración demasiado intrusiva. Un paquete que crea sus propios objetos, una automatización que entra en conflicto con las suyas, y el administrador se pasa la semana reparando.
De ahí la restricción que se impone esta integración: alimentar los objetos estándar sin imponer nada al modelo existente.
Qué llega a Salesforce
✓El resultado de la llamada
Contestada, buzón de voz, número erróneo, rechazo, cita conseguida: el estado elegido actualiza la ficha sin que nadie lo teclee.
✓La grabación y su transcripción
El audio y el texto íntegro de la conversación siguen consultables desde la ficha, sin cambiar de herramienta.
✓El resumen redactado por IA
Los puntos clave en unas líneas, asociados a la ficha. Es lo que lee el compañero que retoma el expediente seis semanas después.
✓La fecha, la duración y el autor
Cada llamada queda fechada, cronometrada y atribuida. La actividad se vuelve medible sin declaraciones.
Dónde se guarda la información
La integración se ajusta al vocabulario de Salesforce y a su ciclo: un prospecto empieza como candidato, pasa a ser contacto asociado a una cuenta, y luego sostiene una oportunidad.
| Objeto de Salesforce | Lo que se le asocia |
|---|---|
| Candidato | el prospecto aún no convertido |
| Contacto | la persona asociada a una cuenta |
| Cuenta | la organización |
| Oportunidad | la operación en curso |
| Tarea | la llamada registrada como actividad, fechada y cualificada |
Poner en marcha
Cuente cinco minutos. No hay desarrollo a medida, ni paquete que desplegar, ni fichero que preparar.
- Conecte su organización de Salesforce Desde Skipcall autoriza el acceso a Salesforce. La integración se apoya en los objetos estándar: no exige despliegue ni desarrollo en Apex.
- Encuadre lo que llega Es la etapa que más cuenta aquí. Usted decide qué llega a Salesforce y qué se queda en Skipcall, en función de su política de conservación de datos.
- Llame desde sus vistas de lista Una vista de lista se convierte en una sesión de llamadas. Las tareas se crean a lo largo de la sesión, con su resultado y su duración.
Qué cambia en el día a día
Para una organización comercial estructurada, la ganancia está menos en la comodidad del comercial que en la calidad de lo que llega al comité de dirección.
- Los informes de actividad dejan de ser declarativos. Una llamada registrada como tarea es un hecho fechado; una llamada tecleada el viernes por la tarde es una reconstrucción.
- La tasa de conversión se vuelve legible por etapa. El número de intentos antes de convertir un candidato se mide, en lugar de suponerse.
- El traspaso de cartera se hace sin pérdidas. Un comercial que se va ya no se lleva el historial de sus cuentas: los resúmenes y transcripciones están en las fichas.
20 a 25
llamadas por hora marcando a mano
60 a 80
con un power dialer, un número cada vez
150 a 200
con un parallel dialer de cuatro líneas
Estas cadencias explican por qué el registro automático importa tanto: con veinticinco llamadas al día, un comercial todavía puede anotarlas a mano. Con ciento cincuenta no lo hará, y los datos de Salesforce se vuelven falsos sin que nadie se dé cuenta.
Antes de activar la grabación
Grabar una llamada exige una base legal documentada, informar previamente a las personas afectadas y fijar un plazo de conservación: así lo imponen el RGPD y la LOPDGDD, bajo la supervisión de la AEPD. Estas obligaciones valen también cuando la grabación solo sirve para la formación interna. Los ajustes son configurables para alinearse con su política.
Más allá de Salesforce
Si su organización se apoya también en otras herramientas, las otras tres integraciones nativas son HubSpot, Pipedrive y Attio.
El detalle de lo que se sincroniza, sea cual sea la herramienta, figura en la página de integración CRM. Una API REST abierta y documentada permite conectar Skipcall al resto de su sistema de información, y el conector MCP abre sus datos de llamada a un asistente.
Para lo que se dice una vez establecida la línea, la biblioteca de guiones de llamada reúne veinte esquemas listos para usar. El detalle de los planes figura en la página de tarifas.
Preguntas frecuentes
¿Las llamadas suben a los candidatos o a los contactos?
A ambos, según el estado del expediente. Un prospecto aún no convertido recibe la actividad en su candidato; una vez convertido, pasa al contacto y a la cuenta, y luego a la oportunidad si existe.
¿Hace falta desarrollo en Apex o un paquete que instalar?
No. La integración es nativa y se conecta a sus objetos estándar. Ningún código a medida, ningún despliegue que planificar con su administrador, ningún objeto personalizado que crear.
¿Siguen funcionando los paneles existentes?
Sí, y ganan fiabilidad. Las llamadas aparecen como tareas fechadas y cualificadas: los informes de actividad se apoyan en registros reales y no en declaraciones de fin de semana.
¿El administrador mantiene el control sobre lo que llega?
Sí. Usted elige qué llega a Salesforce y qué se queda en Skipcall: grabación, transcripción, resumen, resultado de la llamada. La política interna prima sobre los ajustes por defecto.
¿Se modifica la configuración existente?
No. La integración escribe en los objetos estándar sin tocar su modelo, sus reglas de validación ni sus automatizaciones. Es la restricción que se impone esta integración, porque una configuración de Salesforce estabilizada representa meses de trabajo.
¿Cuánto cuesta la integración con Salesforce?
Nada más que su licencia de Skipcall. Está incluida desde el plan Starter, a 75 € por licencia y mes, a partir de una sola licencia y sin permanencia.
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