Preencha a sua agenda com reuniões de consultoria sem passar o dia ao telefone.
Prospecção de novos clientes, acompanhamento de carteira, campanhas de realocação — os seus consultores fazem dezenas de chamadas para apenas algumas conversas. Skipcall marca 4 números em paralelo, filtra voicemails e grava cada troca para os seus requisitos de conformidade.
Configuração em 5 minutos
Profissionais de finanças e seguros que utilizam Skipcall
Porque é que os seus consultores não conseguem preencher a agenda
O telefone continua a ser o canal mais eficaz para marcar reuniões de consultoria. Mas as ferramentas tradicionais já não servem.
Os seus clientes e prospects já não atendem o telefone
Os particulares filtram números desconhecidos. De cada 10 chamadas feitas manualmente por um consultor, 8 vão para voicemail ou são ignoradas. O tempo gasto a marcar números no vazio é tempo retirado às reuniões presenciais.
Sem rastreabilidade nas suas conversas telefónicas
Enquanto consultor financeiro, corretor ou gestor de património, tem um dever de aconselhamento e uma obrigação de rastreabilidade. No entanto, a maioria das chamadas não é gravada nem documentada. Em caso de reclamação de um cliente ou auditoria regulatória, não tem prova do que foi dito.
Os acompanhamentos da carteira são adiados indefinidamente
Campanhas de realocação, renovações de contratos a vencer, acompanhamento de clientes inativos — toda a gente sabe que é preciso fazer, ninguém tem tempo. Sem uma cadência estruturada, os seus consultores fazem follow-up quando se lembram e a carteira fica adormecida.
Como o Skipcall ajuda consultores e corretores a agendar mais reuniões
Um AI dialer que elimina o tempo perdido ao telefone, grava cada troca e estrutura os seus acompanhamentos — para que os seus consultores passem mais tempo em reuniões e menos tempo em voicemails.
AI Parallel Dialer — 4 números marcados, apenas as respostas reais passam
O algoritmo marca 4 números em paralelo e liga o seu consultor ao primeiro contacto que atende. As outras 3 linhas são terminadas instantaneamente. A IA filtra voicemails, números desligados e centrais telefónicas com 95% de precisão. Quer se trate de prospecção de novos clientes ou de acompanhamento da carteira, os seus consultores falam apenas com pessoas que estão realmente em linha. O humano conduz sempre a conversa — a IA simplesmente elimina a espera.
8%
Taxa de atendimento (vs 2%)
95%
Precisão da filtragem IA
Parallel Dialer
Cada chamada gravada e transcrita — rastreabilidade total para o seu dever de aconselhamento
Todas as chamadas são automaticamente gravadas e transcritas por IA. Perfil de risco discutido, recomendação feita, objeção do cliente levantada — tudo é recuperável na transcrição. Em caso de reclamação de um cliente ou auditoria regulatória, tem um registo cronológico do que foi dito. É também uma ferramenta de gestão para diretores de consultoria: reouvir as chamadas de consultores juniores permite formar mais rapidamente e garantir a qualidade consistente do aconselhamento.
100%
Chamadas gravadas e com registo cronológico
0
Trocas sem registo
Registo da chamada
Sra. Laurent
Cliente da carteira
Transcrição
"Contrato com vencimento em março de 2027, pretende rever a alocação em unit-linked, reunião agendada para quinta-feira às 14h..."
Estruture as suas campanhas de acompanhamento de carteira — chamadas e SMS
Planeie as suas cadências de acompanhamento de clientes: primeira chamada via parallel dialer, depois um SMS se o cliente não atendeu, depois um retorno agendado. Campanha de revisão anual, renovações de contratos a vencer, acompanhamento de realocações — cada consultor sabe exatamente quem contactar, quando e porquê. O SMS atua como complemento entre chamadas — uma mensagem curta como "Olá [nome], tentei contactá-lo para rever o seu contrato". O seu consultor gere sempre a relação; a ferramenta estrutura o ritmo.
+47%
Taxa de resposta dos clientes
x3
Reuniões de consultoria por semana
Campanha de acompanhamento de carteira
Chamada #1
Parallel dialer — 4 linhas
Esperar 4h
Se sem resposta
SMS de acompanhamento
"Olá {first name}, tentei contactá-lo acerca do seu contrato..."
Chamada #2 — Dia 3
Retorno agendado
Prospecção e acompanhamento de carteira: antes vs depois do Skipcall
O dia a dia dos seus consultores, transformado.
✕ Sem Skipcall
- ✕ 8–12 clientes ou prospects contactados por dia por consultor
- ✕ 80% das chamadas vão para voicemail
- ✕ 2h/dia perdidas em chamadas improdutivas
- ✕ Sem gravação de chamadas — risco de conformidade
- ✕ Acompanhamento de carteira adiado, contratos não renovados
- ✕ O diretor não tem visibilidade sobre a atividade telefónica
✓ Com Skipcall
- ✓ 35+ clientes ou prospects contactados por dia com o parallel dialer
- ✓ A IA filtra voicemails — apenas as respostas reais passam
- ✓ 0 minutos desperdiçados — os seus consultores falam apenas com pessoas reais
- ✓ Cada chamada gravada, transcrita e com registo cronológico
- ✓ Cadências de acompanhamento estruturadas (chamadas + SMS)
- ✓ Dashboard em tempo real para o diretor
Profissionais financeiros que preenchem a agenda com Skipcall
"É a solução mais fácil de implementar em toda a equipa. O Skipcall facilita muito o trabalho num setor onde o telefone continua a ser a principal ferramenta para agendar reuniões."
Malik Verdière
CEO & Fundador — SeeU
+55%
Taxa de resposta
68K€
Receita gerada
+50
Reuniões de consultoria agendadas
Ligue o Skipcall às suas ferramentas de trabalho
Sincronização bidirecional nativa. Cada chamada, cada nota, cada qualificação de cliente é enviada para o seu CRM.
HubSpot
Sincronização bidirecional nativa
Pipedrive
Sincronização bidirecional nativa
Salesforce
Integração nativa
API REST aberta
Ligue o Skipcall à sua ferramenta de trabalho (O2S, Harvest, Adaliance...)
A partir de 75€/mês por licença de consultor
Até 25% de desconto no compromisso anual · Gravação, transcrição e conformidade incluídas desde o primeiro plano
Perguntas frequentes — Dialer para consultores financeiros, corretores e seguros
Pronto para preencher a sua agenda com reuniões de consultoria?
Junte-se aos consultores financeiros, corretores e profissionais de seguros que agendam mais reuniões todas as semanas com Skipcall.
Demonstração personalizada